Residencial Marina, la empresa insignia del Grupo de Empresas Matutes y del Palladium Hotel Group, ha dado un nuevo paso en su estrategia financiera al registrar un programa de pagarés de empresa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de Bolsas y Mercados Españoles. Este programa, con un importe total de 50 millones de euros, permitirá la emisión de pagarés con valores nominales unitarios de 100.000 euros, dirigidos exclusivamente a inversores cualificados, con vencimientos de hasta 24 meses.
La operación cuenta con el respaldo de Banca March, que actúa como Asesor Registrado, mientras que la colocación de los pagarés será llevada a cabo por Banca March y Renta 4 Banco. En el ámbito legal, Cuatrecasas ha asesorado a Residencial Marina para el registro del programa, asegurando el cumplimiento normativo y facilitando el exitoso lanzamiento de esta iniciativa.
El Grupo de Empresas Matutes, liderado por Residencial Marina, posee una trayectoria de más de cinco décadas en el mercado. Su mayor línea de negocio es el sector hotelero, responsable de aproximadamente el 70% de su facturación, seguido de la gestión de ocio y eventos, y segmentos como materiales de construcción e inmobiliario. El negocio hotelero del grupo tiene sus orígenes en los años 60 en Ibiza, bajo la visión del empresario Abel Matutes Juan, quien se propuso crear alojamientos de lujo que destacaran por su calidad y servicio.
A lo largo de los años, el Grupo amplió su presencia desde las Islas Baleares y Canarias hasta el Caribe, con la consolidación de sus hoteles bajo la marca Fiesta Hotel Group, que en 2012 evolucionó hacia Palladium Hotel Group. En la actualidad, el Grupo gestiona cerca de 14.000 habitaciones en diferentes destinos internacionales, incluyendo España, México, República Dominicana, Jamaica, Brasil e Italia. Operan bajo reconocidas marcas como TRS Hotels, Gran Palladium, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, y Hard Rock Hotels, entre otras.
Por otro lado, el rendimiento financiero de Residencial Marina ha sido sólido, cerrando el año 2023 con una facturación consolidada de 1.104,1 millones de euros y un EBITDA de 277,9 millones. Esta nueva emisión de pagarés se enmarca dentro de su estrategia para fortalecer su estructura financiera y continuar su expansión en los mercados en los que opera.
