ULMA Inversiones, Sociedad Cooperativa, ha llevado a cabo una nueva emisión de bonos en el mercado de renta fija de BME MARF, por un monto de 20 millones de euros. Esta emisión, con un plazo de 14 años y fecha de vencimiento el 25 de septiembre de 2039, incluye amortizaciones parciales que comenzarán a partir de septiembre de 2035. Los bonos presentan un cupón del 4,57% anual, pagadero semestralmente, con nominales unitarios de 100.000 euros, y están respaldados por la garantía personal de las nueve cooperativas que componen el Grupo ULMA.
Esta no es la primera vez que ULMA accede al MARF, ya que en 2017 lanzó su primer programa de pagarés por un total de 50 millones de euros, y en 2019 realizó su emisión inaugural de bonos, también por 50 millones de euros. En esta ocasión, Banca March actúa como Asesor Registrado y Agente de Pagos de la emisión, que ha sido completamente suscrita por PGIM Private Capital Limited (PRICOA).
El asesoramiento legal de ULMA ha sido proporcionado por J&A Garrigues en lo que respecta a la legislación española, mientras que Gómez Acebo & Pombo Abogados brindó asistencia a PRICOA bajo la ley del Reino Unido.
ULMA Inversiones es una sociedad cooperativa de segundo grado que forma parte del Grupo ULMA, uno de los principales grupos cooperativos industriales del país. Con presencia en 81 naciones, incluyendo Estados Unidos, Brasil y varios países europeos, el grupo abarca nueve negocios enfocados en diversas áreas como la construcción, el embalaje, sistemas de drenaje y más. Actualmente, ULMA emplea a cerca de 5.800 profesionales.
En el último año, las empresas ULMA Construcción, ULMA Packaging y ULMA Forged Solutions representaron casi el 80% de los ingresos totales del grupo, los cuales alcanzaron 1.151 millones de euros, lo que refleja un crecimiento en la mayoría de sus líneas de negocio. Además, Grupo ULMA reportó un EBITDA de 225,6 millones de euros, evidenciando un sólido desempeño financiero.
