El 6 de mayo de 2026, Schaeffler AG ha completado con éxito la colocación de bonos corporativos por un total de 1.000 millones de euros, atrayendo a inversores internacionales gracias a una sólida demanda. La emisión está compuesta por dos tramos: 500 millones de euros en bonos al 4,125 %, que vencen el 13 de mayo de 2029, y otros 500 millones de euros en bonos al 5,000 %, con vencimiento el 13 de mayo de 2033.
La alta demanda de los inversores ha superado varias veces la cantidad emitida, lo que refleja la confianza en el perfil crediticio de la empresa. Los ingresos generados a partir de esta emisión serán destinados a fines corporativos y financieros generales, lo que permitirá a Schaeffler asegurar su posición en el mercado ante posibles desafíos futuros.
Christophe Hannequin, director financiero de Schaeffler AG, expresó su satisfacción por el éxito de la colocación: «El éxito en la colocación de bonos realizada nos ha permitido refinanciar a tiempo los próximos vencimientos bajo condiciones favorables. Al mismo tiempo, la transacción subraya que nuestro perfil crediticio es atractivo y que podemos acceder con fiabilidad a los mercados de capitales. Es un importante voto de confianza en tiempos de mercados volátiles».
La emisión de los nuevos bonos está programada para el 13 de mayo de 2026 y estos estarán cotizando en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo. Para llevar a cabo esta operación, Schaeffler designó a Bank of America, BNP Paribas, Citi y Deutsche Bank como coordinadores globales, junto con Bayern LB y Standard Chartered como bancos directores.
Este movimiento financiero se realiza en un contexto económico donde la volatilidad de los mercados ha llevado a muchas empresas a optar por alternativas de financiamiento más seguras. Con la correcta administración de los recursos obtenidos, Schaeffler espera mantener su trayectoria de crecimiento y estabilidad en el futuro.
