Loar Holdings Inc., una prominente empresa en el sector aeroespacial y de defensa, ha dado inicio a su tan esperado roadshow para la oferta pública de 4.750.000 acciones ordinarias. Esta operación bursátil incluye 1.583.333 acciones ofrecidas por accionistas específicos y 3.166.667 acciones ofrecidas directamente por Loar. Asimismo, los accionistas vendedores han planteado la posibilidad de otorgar a los suscriptores una opción de compra durante 30 días, que podría abarcar hasta 712.500 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública, excluyendo descuentos y comisiones.
La empresa ha manifestado que los fondos recaudados mediante esta oferta se destinarán al reembolso de préstamos pendientes según su contrato de crédito vigente. Los fondos sobrantes se utilizarán para otros fines corporativos generales, como capital de trabajo. Cabe destacar que Loar no percibirá derivados de la venta de acciones ofrecidas por los accionistas vendedores, ni de aquellas vendidas tras la ejecución de la opción de compra por parte de los suscriptores.
Jefferies y Morgan Stanley encabezan esta oferta como book runners principales, respaldados por Moelis como book runner conjunto. De igual manera, Citigroup y RBC Capital Markets desempeñan roles como book runners, mientras que Blackstone está presente como cogestor.
La oferta se lleva a cabo a través de un prospecto formal presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Las entidades interesadas en esta oferta pueden obtener el folleto preliminar comunicándose con Jefferies LLC o Morgan Stanley & Co. LLC, entre otros. No obstante, es imprescindible que la declaración de registro asociada a estos valores reciba la luz verde de la SEC antes de que pueda procederse con la venta o aceptación de ofertas.
En su comunicado, Loar enfatiza que la presente información no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra en jurisdicciones donde tales acciones sean ilegales antes de su adecuado registro o calificación bajo las leyes relevantes. La conclusión de esta oferta está supeditada a las condiciones del mercado y no se pueden realizar conjeturas sobre su finalización, volumen o términos específicos.
Especializada en la producción de componentes esenciales para aeronaves y sistemas aeroespaciales, Loar Holdings Inc. ha consolidado relaciones significativas con fabricantes de equipos originales y proveedores de primer nivel en el ámbito global. Sin embargo, la compañía advierte que estas proyecciones son predicciones sujetas a riesgos e incertidumbres, reiterando que no hay garantías de resultados finales conforme a las expectativas actuales.
