Enagás Financiaciones, filial del Grupo Enagás, ha dado un paso significativo al registrar su Euro-Commercial Paper Programme en el mercado de renta fija de BME, AIAF, con un importe total de 750 millones de euros. Los pagarés que se emitirán bajo este programa tendrán un valor nominal unitario de 100.000 euros, con vencimientos que varían entre 3 y 364 días, y estarán garantizados por Enagás S.A. Esta iniciativa representa un cambio en la estrategia de emisiones de la empresa, que hasta ahora había registrado sus emisiones de ECP en la Bolsa de Dublín (Euronext Dublín).
Con esta acción, el total de programas de renta fija de emisores españoles que han sido repatriados desde 2020 asciende a 46.550 millones de euros. Este movimiento subraya el compromiso del mercado español, BME, de atraer de nuevo las emisiones corporativas que anteriormente se realizaban en otros mercados internacionales.
La operación cuenta con la participación de PKF Attest Capital Markets como Arranger, mientras que Banca March, Banco Santander, Bred Banque Populaire, Crédit Agricole CIB y Société Générale actúan como Dealers. CaixaBank se encargará de las funciones de Agente de Pagos en relación con los valores emitidos. En el ámbito legal, Allen Overy Shearman Sterling asesora al emisor sobre las leyes española e inglesa, mientras que Linklaters proporciona asesoramiento a los Dealers bajo las mismas legislaciones.
Enagás, que posee una calificación crediticia de BBB+ con perspectiva estable tanto por Fitch como por Standard & Poor’s, se posiciona como un operador de sistemas de transmisión (TSO) en Europa, respaldado por 50 años de experiencia en la operación y mantenimiento de infraestructuras energéticas. La compañía administra más de 12.000 kilómetros de gasoductos, tres instalaciones de almacenamiento subterráneo y ocho terminales de regasificación en siete países.
Dentro de sus funciones en España, Enagás actúa como Gestor Técnico del Sistema Gasista y, de acuerdo con el Real Decreto Ley 8/2023, tiene la capacidad para operar como Gestor Provisional de la Red de Transporte de Hidrógeno (HTNO) y para desarrollar el corredor H2med, la red nacional de hidrógeno. Comprometida con la transición energética, Enagás ha establecido como meta ser Net Zero en 2040, promoviendo la descarbonización y el desarrollo de gases renovables, especialmente hidrógeno.
Cotizando en la Bolsa española desde 2002 y siendo parte del índice IBEX 35®, Enagás alcanzó una cifra de negocios consolidada de 905,5 millones de euros y un EBITDA de 760,7 millones de euros al cierre de 2024.
