SIX, el operador líder de infraestructuras de los mercados financieros en Suiza y España, ha anunciado la exitosa colocación de un bono de 500 millones de euros a través de su filial SIX Finance (Luxembourg) S.A. Esta emisión se suma al buen resultado generado por un bono digital de 250 millones de francos suizos emitido anteriormente, el 14 de mayo de 2025. El nuevo bono, que ofrece un cupón del 3,25% anual y tiene vencimiento en 2030, ha despertado un significativo interés entre los inversores, y sus títulos cotizarán en la SIX Swiss Exchange.
La emisión de este bono atrajo a una amplia gama de inversores institucionales de diversas regiones, lo que evidencia la fuerte demanda en el mercado. Los ingresos netos que se obtuvieron serán destinados a fines corporativos generales del emisor y del grupo, incluyendo posibles refinanciaciones de deuda existente.
Daniel Schmucki, CFO de SIX, destacó que el éxito de esta emisión en euros refuerza la confianza que los inversores tienen en la compañía en los diferentes mercados. «La fuerte demanda deja patente que los grupos de interés conocen la sólida posición financiera de SIX, respaldada por su historial de éxitos, la sólida generación de tesorería y un modelo de negocio diversificado,» manifestó Schmucki.
Las calificaciones crediticias de SIX Group AG se han mantenido sólidas, reafirmadas por Standard & Poor’s Global Ratings en noviembre de 2024, con calificaciones para el emisor de A y para sus entidades participadas de A+. Además, se asignó una calificación crediticia de emisión A a ambos bonos emitidos recientemente.
La operación fue coordinada por BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank AG y UBS Investment Bank, quienes actuaron como coordinadores globales en esta exitosa colocación.
SIX continúa ofreciendo servicios de infraestructura financieros estables y eficientes, atendiendo a clientes en 19 países. La empresa, propiedad de aproximadamente 120 instituciones financieras, generó en 2024 ingresos operativos de CHF 1.6 mil millones y un EBITDA de CHF 443.7 millones.
