Polaris Renewable Energy Inc., una empresa canadiense dedicada al desarrollo de proyectos de energías renovables, ha completado exitosamente una colocación privada de bonos verdes por un valor de 175 millones de dólares estadounidenses. Estos bonos, que están garantizados y cuentan con una calificación de BB- por S&P Global Ratings, tendrán un plazo de cinco años y un interés fijo anual del 9,5%, pagadero semestralmente. Además, la empresa ha incorporado un mecanismo innovador que permitirá acceder a 50 millones de dólares adicionales para futuros proyectos, fortaleciendo así su marco de financiación verde.
Marc Murnaghan, Consejero Delegado de Polaris, se mostró satisfecho con el resultado de esta emisión, afirmando que su elevada demanda por inversores internacionales optimiza la estructura de capital de la empresa, asegurando recursos necesarios para continuar su crecimiento y diversificación. Los fondos obtenidos mediante esta operación se utilizarán principalmente para refinanciar deudas existentes y para financiar nuevas adquisiciones y proyectos, como la compra del parque eólico de Punta Lima en Puerto Rico, así como otras inversiones en el sector de las energías renovables.
Pareto Securities fue el encargado de gestionar y coordinar la colocación de estos bonos, mientras que National Bank Financial Inc. actuó como asesor de mercados de capitales. No obstante, es importante señalar que estos bonos no estarán disponibles para distribución en Canadá, debido a regulaciones locales sobre valores, y no han recibido aprobación formal por parte de ninguna autoridad reguladora de valores.
Polaris Renewable Energy se especializa en la explotación de diversas plantas de energías renovables en América Latina y el Caribe. Actualmente, sus operaciones incluyen una planta de energía geotérmica con una capacidad de aproximadamente 82 MW, cuatro plantas hidroeléctricas de pasada que suman cerca de 40 MW, tres proyectos solares en operaciones con una capacidad de 35 MW, y un parque eólico de 26 MW, este último resultado de la reciente adquisición en Puerto Rico.
Este anuncio refleja el compromiso de Polaris con el desarrollo sostenible y su estrategia de ampliar su presencia en el sector de energías renovables, asegurando al mismo tiempo una estructura financiera sólida que respalde su expansión futura.
