HBX Group ha anunciado este jueves la culminación exitosa de la refinanciación de su deuda, un proceso que incluye la sindicación de un préstamo a plazo B. Con esta operación, el grupo ha conseguido extender los vencimientos de sus facilidades crediticias hasta 2030 y 2032, lo que mejora notablemente su flexibilidad financiera.
El refinanciamiento involucra varias facilidades de crédito: un Préstamo a Plazo A por 600 millones de euros con vencimiento en 2030 y un tipo de interés de Euríbor más 2,00%; una Línea de Crédito Revolvente Multidivisa por otros 400 millones de euros, también con vencimiento en 2030 y el mismo tipo de interés; y un Préstamo a Plazo B por 600 millones de euros, cuyo vencimiento se establece en 2032, con un tipo de interés de Euríbor más 2,75%.
Las agencias de calificación Moody’s y S&P han evaluado a HBX Group positivamente, otorgándole una calificación Ba3 de Corporate Family Rating a largo plazo y una calificación de BB- para el Préstamo a Plazo B. Ambas agencias han designado una perspectiva estable para la compañía, lo que refuerza su posición en el mercado.
Brendan Brennan, Director Financiero de HBX Group, expresó su satisfacción por la exitosa refinanciación, destacando que este logro refleja la confianza del mercado en la empresa. Según Brennan, con los fondos obtenidos en la salida a bolsa y la posterior refinanciación de la deuda, HBX Group se encuentra en una posición financiera sólida para impulsar su estrategia de crecimiento y seguir siendo un actor innovador en la industria de TravelTech.
Los coordinadores globales para este acuerdo de crédito incluyen reconocidas entidades como BBVA, Banco Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley y UBS. Deutsche Bank se desempeñó como único Physical Bookrunner para la sindicación del Préstamo a Plazo B.
HBX Group se posiciona como una empresa líder en el sector TravelTech B2B, operando marcas como Hotelbeds, Bedsonline y Roiback. Su enfoque se centra en ofrecer una red de productos y servicios tecnológicos interconectados para socios que van desde marketplaces en línea hasta aerolíneas y programas de fidelización. La firma se dedica a simplificar la complejidad de la industria de los viajes a través de soluciones tecnológicas basadas en la nube y datos estratégicos, y cuenta con una presencia en 170 países, empleando a más de 3.600 personas en todo el mundo. Su compromiso incluye hacer del viaje una fuerza para el bien, generando un impacto social y ambiental positivo.
