Polaris Renewable Energy Inc., una destacada empresa canadiense de energías renovables que cotiza en bolsa, ha logrado completar exitosamente una colocación privada de bonos verdes senior garantizados por valor de 175 millones de dólares. Esta operación financiera, que ha captado un elevado interés entre inversionistas internacionales, es parte del compromiso de la compañía con el crecimiento y diversificación de su flujo de caja.
Los bonos emitidos por Polaris tienen una duración de cinco años y ofrecen un atractivo cupón fijo del 9,5% anual, con intereses que se pagarán de manera semestral. Esta emisión ha obtenido una calificación de BB- por parte de S&P Global Ratings y se enmarca dentro del esquema de financiamiento verde de la empresa, recibiendo la validación de segunda parte de Morningstar Sustainalytics.
Marc Murnaghan, el Consejero Delegado de Polaris, expresó su satisfacción con el éxito de esta emisión inaugural de bonos, destacando cómo este logro ayuda a optimizar la estructura de capital de la empresa y asegura los fondos necesarios para futuros proyectos de expansión y diversificación.
Está previsto que la liquidación de los bonos se realice aproximadamente el 3 de diciembre de 2024, siempre y cuando se cumplan las condiciones habituales precedentes. Los recursos obtenidos a través de esta emisión se utilizarán para refinanciar ciertas deudas existentes, la adquisición del parque eólico de Punta Lima en Puerto Rico, y otras inversiones en activos de energías renovables.
Pareto Securities actuó como el gestor principal y único bookrunner para esta emisión de bonos, que no ha recibido calificación para su distribución en Canadá, limitando así su venta y oferta sólo a operaciones exentas de los requisitos de prospecto según la legislación de valores aplicable.
Polaris Renewable Energy Inc. tiene operaciones diversificadas que incluyen una central geotérmica de aproximadamente 82 MW, cuatro centrales hidroeléctricas de pasada que suman alrededor de 40 MW, tres proyectos solares fotovoltaicos con un total de 35 MW, y ahora, tras la adquisición en Puerto Rico, un parque eólico de 26 MW.
La empresa se enfrenta a diversos desafíos y factores de riesgo que podrían afectar el desempeño futuro, como cambios económicos, la exactitud de sus simulaciones de recursos energéticos, inestabilidades políticas, y la obtención de permisos gubernamentales. No obstante, Polaris sigue adelante con su misión de desarrollar y operar proyectos de energías renovables en América Latina y el Caribe.
