Loar Holdings Inc. ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública secundaria de 9.000.000 de acciones ordinarias, con un precio fijado en 83,41 dólares por acción. Esta iniciativa implica a varios accionistas que han decidido suscribir la oferta, mientras que los ingresos generados por la venta serán para los accionistas vendedores, ya que la compañía no está vendiendo ninguna acción ordinaria en esta operación y, por ende, no recibirá ingresos de la misma.
Además, los vendedores han otorgado a los suscriptores una opción para adquirir hasta 1.350.000 acciones más al mismo precio, descontando comisiones. Se espera que el cierre de esta oferta se lleve a cabo el 16 de mayo de 2025, siempre sujeto a las condiciones habituales de cierre.
Los bancos Jefferies y Morgan Stanley lideran la operación como book runners principales, acompañados por Moelis & Company, Citigroup y RBC Capital Markets en funciones similares, mientras que Blackstone actúa como co-manager.
El 1 de mayo de 2025, la compañía presentó una declaración de registro ante la Securities and Exchange Commission, que permite que la oferta de acciones sea ejecutada conforme a un suplemento de prospecto y un folleto base ya disponible. Para obtener más información sobre la oferta, los interesados pueden contactar a los departamentos de prospectos de Jefferies o Morgan Stanley en Nueva York.
Es importante señalar que este anuncio no representa una oferta de compra o venta de valores, ni se realizará ninguna venta en estados o jurisdicciones donde dicha oferta sea ilegal antes de su debida calificación.
Loar Holdings Inc. se especializa en la fabricación y provisión de componentes aeroespaciales y de defensa, manteniendo relaciones con los principales fabricantes del sector, tanto de equipos originales como de nivel uno a nivel mundial. Las declaraciones prospectivas incluidas en el comunicado pueden estar sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían afectar los resultados futuros y que no garantizan un resultado específico.
