FCC Servicios Medio Ambiente Holding ha anunciado la exitosa colocación de un bono verde por valor de 600 millones de euros. Esta operación se enmarca dentro del Marco de Financiación Sostenible que la empresa actualizó el pasado 14 de septiembre de 2023. La emisión de estos bonos tiene como objetivo principal la financiación de proyectos medioambientales que promuevan la sostenibilidad.
El nuevo bono sigue los estándares fijados por los Principios de Préstamos y Bonos Verdes establecidos por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA) y la Loan Market Association (LMA), lo que significa que integra productos de financiación que cumplen con ambos tipos de normativas. Los fondos obtenidos se destinarán a importantes inversiones medioambientales, incluidos proyectos centrados en la prevención y control de la contaminación, el fomento del transporte limpio y la promoción de la economía circular.
La operación ha contado con la participación de varios bancos de prestigio. BBVA ha actuado como Coordinador Global, mientras que como Bookrunners han intervenido el Banco Sabadell, BBVA, Caixabank, Credit Agricole CIB, HSBC y Santander. Además, Kutxabank Investment ha sido Co-Lead Manager y tanto BBVA como Caixabank han desempeñado un papel central en la estructuración del Marco de Financiación Sostenible.
Este no es el primer paso de FCC Medio Ambiente en el ámbito de los bonos verdes. En 2019, la compañía ya había emitido un bono verde de 1.100 millones de euros dividido en dos partes. La emisión más reciente está destinada a refinanciar el primero de estos tramos, que vence en 2023, y cuenta con un nuevo vencimiento en 2029.
La creación de este bono se apoya en el compromiso sostenido de FCC Medio Ambiente con la sostenibilidad, respaldado por su Estrategia de Sostenibilidad 2050. La empresa, que tiene su sede en España, es uno de los principales grupos mundiales en la provisión de soluciones medioambientales. Con más de 120 años de experiencia, está presente en 5.400 municipios alrededor del mundo, proporcionando una diversidad de servicios que involucran desde la gestión de residuos hasta el mantenimiento de espacios públicos.
Esta trayectoria refuerza a FCC Medio Ambiente como líder en su sector, comprometido con la calidad y la excelencia en cada uno de los servicios que presta, siempre con la mirada puesta en un futuro más sostenible.
